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大摩:重申九龍倉置業(01997)“減持”評級 目標價34港元
大摩發布研究報告稱,重申九龍倉置業(01997)“減持”評級,目標價34港元,目前股價或已反映消費券帶來的短期本地零售銷售復蘇。報告中稱,公司旗下商廈租務市場展望呈結構性疲弱,且商廈組合在新增樓面下,...
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富瑞:維持招商銀行(03968)“持有”評級 目標價下調至55.3港元
富瑞發布研究報告稱,維持招商銀行(03968)“持有”評級,下調2023年業績預測,目標價由62.72港元下調至55.3港元。報告中稱,公司公布今年首季凈利潤360.22億人民幣,同比增長12.52%...
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大華繼顯:維持國藥控股(01099)“沽售”評級 目標價降11.2%至15港元
大華繼顯發布研究報告稱,維持國藥控股(01099)“沽售”評級,將2022年盈利同比增幅預測由7%下調至5.5%,以反映疫情較弱的增長潛力,目標價降11.2%至15港元。報告提到,公司2022年Q1收...
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野村:維持長城汽車(02333)“中性”評級 目標價15.3港元
野村發布研究報告稱,維持長城汽車(02333)“中性”評級,盈利預測保持不變,目標價15.3港元,預計2022財年銷量為155萬輛,遠低于管理層提出的190萬輛目標。此外,股價在風險回報上得到平衡,受...
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小摩:維持中國移動(00941)“增持”評級 目標價70港元
小摩發布研究報告稱,維持中國移動(00941)“增持”評級,目標價70港元,并重申為行業首選,市場波動下在行業中最具防守性。首季服務收入/EBITDA/盈利同比升9%/6%/7%與同業相近,固網業務收...
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花旗:予維達國際(03331)“中性”評級 目標價降至20.7港元
花旗發布研究報告稱,予維達國際(03331)“中性”評級,下調今明兩年凈利潤預測8%至10%,以反映收入假設降低、利潤率前景疲軟;但上調2024年凈利潤預測以反映潛在的紙漿成本收縮,目標價由22.6港...
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大和:重申海豐國際(01308)“買入”評級 目標價升7.1%至60港元
大和發布研究報告稱,重申海豐國際(01308)“買入'評級,上調2022-24年每股盈測4%至5%,以反映較高的運費及較低的運量增長預測,目標價升7.1%至60港元。一季度運費強勁增長下,相信...
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里昂:維持招商銀行(03968)“買入”評級 目標價降至84港元
里昂發布研究報告稱,維持招商銀行(03968)“買入”評級,輕微調整盈利預測,以反映較弱的費用收入及較高的減值費用預期,目標價由88港元降至84港元,首季的零售管理客戶總資產增長強勁,顯示其加強財富管...
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野村:維持維達國際(03331)“減持”評級 目標價降至17.3港元
野村發布研究報告稱,維持維達國際(03331)“減持”評級,下調今年收入增長預測至8%,意味著管理層或未能于今年達到雙位數字同比增長的目標,2022-24年收入預測調低2.5至5.7%,目標價由19....
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瑞信:下調招商證券(06099)評級至“中性” 目標價降至9.8港元
瑞信發布研究報告稱,將招商證券(06099)評級由“跑贏大市”下調至“中性”,下調2022-24財年每股盈測25%/3%/3%,以反映今年首季遜于預期的業績、投資回報及IPO份額下降,目標價由12.1...
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瑞信:下調新華保險(01336)評級至“中性” 目標價降至23.5港元
瑞信發布研究報告稱,新華保險(01336)發盈警,今年首季稅后凈利同比預跌約70%至80%,低于市場預期。該行將其評級由“跑贏大市”降至“中性”,下調2022-23年每股盈測21%及3%,并削減估值預...
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花旗:維持中國移動(00941)“買入”評級 目標價降至70港元
花旗發布研究報告稱,維持中國移動(00941)“買入”評級,下調2022-24年業績預測9%-12%,目標價由74.7港元降至70港元。報告中稱,公司今年第一季收入2273億人民幣(下同),純利256...
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里昂:上調國泰航空(00293)評級至“買入” 目標價升至9.4港元
里昂發布研究報告稱,將國泰航空(00293)評級由“跑贏大市”升至“買入”,并調高估值基礎,目標市賬率由0.7倍上調至1.3倍,目標價由7.3港元升至9.4港元,認為其處于復蘇周期的早期階段。此外,該...
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高盛:維持微博-SW(09898)“中性”評級 目標價降10.6%至261港元
高盛發布研究報告稱,維持微博-SW(09898)“中性”評級,下調2022-24年收入及非通用會計準則每股盈測2%至3%,并預期Q2廣告收入同比增長放緩至1%。由于2023年預測市盈率由12倍降至11...
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大和:重申招商銀行(03968)“買入”評級 目標價降至65港元
大和發布研究報告稱,重申招商銀行(03968)“買入”評級,目標價由74港元下調至65港元,疫情期間首季貸款增長放緩,但呈現出具有韌性的存款增長和凈息差,總體財富管理收入同比持平。報告中稱,管理層變動...
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大行評級 | 野村:下調招行(3968.HK)目標價至75.78港元 評級“買入”
格隆匯4月25日丨野村發表報告表示,招商銀行(3968.HK)今年首季純利按年增13%至360億元人民幣,大致上符合該行預測,凈利息收入按年升10%至540億元人民幣,凈利息收益率按年跌1個百分點,惟...
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大行評級 | 麥格理:下調招行(3968.HK)目標價至41港元 評級“跑輸大市”
格隆匯4月25日丨麥格理發表報告表示,招行(3968.HK)首季凈利潤約360億元人民幣,按年增長12.5%,遜市場預期,招行開始減少儲備以支持盈利。該行認為在退出內房貸款業務后,其調整后股本回報率(...
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大行評級 | 里昂:下調招行(3968.HK)目標價至84港元 評級買入
格隆匯4月25日丨里昂發研報指,招行(3968.HK)首季純利按年增長12.5%,較去年同期增長15.4%為低,主要受累于資本市場表現疲弱及不斷上升的資產風險。該行預期招行近期股價受不利因素影響,包括...
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大行評級 | 里昂:下調國藥控股(1099.HK)目標價至23.51港元 評級買入
格隆匯4月25日丨里昂發表報告,下調國藥(1099.HK)目標價由23.7港元至23.51港元,評級買入。另將2022年的收入和凈利潤預測略微下調1%,以反映局部疫情爆發的影響。里昂指,國藥第一季收入...
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大行評級 | 里昂:升國泰航空(0293.HK)評級至買入 目標價上調至9.4港元
格隆匯4月25日丨里昂發表報告指,香港政府宣布部分放寬旅游限制,包括由5月1日開始容許非香港居民入境,該行認為是更大規模開關的早期信號。該行收窄國泰(0293.HK)今年虧損預測3%,明年盈利預測亦上...
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光大海外:維持ASM太平洋(00522)“增持”評級 目標價117港元
光大海外發布研究報告稱,維持ASM太平洋(00522)“增持”評級,目標價117港元,對應22年15倍PE。并認為由于下游消費電子需求下行,2022年公司傳統封裝或出現回落,但先進封裝、汽車領域相關業...
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花旗:重申騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價降至522港元
花旗發布研究報告稱,重申騰訊控股(00700)“買入”評級,下調Q1/Q2非國際財務報告準則純利預測各9.6%/16.1%,調低2022-24年非國際財務報告準則純利預測為13.4%/13.2%/8....
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大摩:予和鉑醫藥-B(02142)“增持”評級 目標價升至5.55港元
大摩發布研究報告,予和鉑醫藥-B(02142)“增持”評級,因里程碑費用、預付款及銷售成本增加,預測2023-24年虧損將增加13.8%及6.8%,目標價由5.35港元升至5.55港元。報告中稱,公司...
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小摩:維持中國聯通(00762)“中性”評級 目標價4.3港元
小摩發布研究報告稱,維持中國聯通(00762)“中性”評級,目標價4.3港元。今年首季EBITDA率因人力及一般行政成本急升而持續受壓,但在合營公司收入跳升的部分帶動下,盈利增長重拾強勢。而由于更為沉...
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富瑞:維持中國聯通(00762)“買入”評級 目標價8.76港元
富瑞發布研究報告稱,維持中國聯通(00762)“買入”評級,目標價8.76港元。公司首季服務收入/EBITDA/純利同比上升9.8%/5.9%/20.6%,收入及純利勝于預期,而收入增長為過去9個季度...
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大行評級 | 美銀證券:下調物流及港口股目標價,行業相較看好順豐、中通快速
格隆匯4月22日丨美銀證券發表研究報告指,由于疫情影響及美國經濟放緩導致2023年出口需求下降,將2022至2023年物流及港口行業盈利預測平均下調4%至5%,目標價相應下調5%至13%。由于預計20...
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大行評級 | 大摩:上調騰盛博藥-B(2137.HK)目標價至14.6港元 評級增持
格隆匯4月22日丨摩根士丹利發表報告,上調騰盛博藥-B(2137.HK)目標價由14港元至14.6港元,評級增持。為反映去年業績及近期管線更新,調整對其2022至2024年盈測,料各年每股虧損分別15...
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大行評級 | 野村:下調中國聯通(0762.HK)目標價至4.9港元 評級買入
格隆匯4月22日丨野村將聯通(0762.HK)2022-2023年盈利預測下調4%-8%,以反映新業務擴張導致毛利率下降,目標價由5港元下調至4.9港元,料2023年股息率6.8%。野村認為,得益于與...
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大行評級 | 大摩:上調中國中藥(0570.HK)目標價至6.2港元 評級增持
格隆匯4月22日丨摩根士丹利發表報告表示,基于中國中藥(0570.HK)去年業務表現(較高銷售額及較低銷售費用比例),決定調高對其今年、明年、2024年及2025年的每股盈利預測各4%、6%、3%及7...
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大行評級 | 瑞信:維持友邦(1299.HK)跑贏大市評級 目標價102港元
格隆匯4月22日丨瑞信發表報告,料友邦(1299.HK)首季新業務價值按實質匯率計按年跌18%至8.66億美元,其中內地新業務價值按年跌逾20%,表現仍好過大部分同行,預料會在第二季好轉,并在全年來計...
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大行評級 | 摩通:維持李寧(2331.HK)增持評級 目標價下調至88港元
格隆匯4月22日丨摩根大通發表報告指,李寧(2331.HK)首季銷售增長基本符合該行預期。3月份銷售減速主要是受去年高基數及今年3月中旬以來在上海、深圳、吉林爆發的疫情影響。踏入4月,該行認為基數效應...
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麥格理:維持ASM太平洋(00522)“跑贏大市”評級 目標價降至105.88港元
麥格理發布研究報告稱,維持ASM太平洋(00522)“跑贏大市”評級,上調2022年純利預測3%,以反映一季度表現,但下調2023-24年純利預測6%,目標價由106.7港元降至105.88港元,認為...
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大行評級 | 瑞銀:維持友邦(1299.HK)買入評級 目標價110港元
格隆匯4月22日丨瑞銀預計,友邦(1299.HK)首季新業務價值將按年下降18%,主要是由于Omico疫情以及內地市場的高基數,認為投資者對此早有預期。踏入第二季,瑞銀認為香港高基數效應的緩和及新冠病...
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大摩:維持諾誠健華-B(09969)“增持”評級 目標價升至16.4港元
大摩發布研究報告稱,維持諾誠健華-B(09969)“增持”評級,將2022/23年每股盈測上調3.2%/9.7%,以反映其調整的研發成本等因素,目標價升至16.4港元。...
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小摩:維持李寧(02331)“增持”評級 目標價下調至88港元
小摩發布研究報告稱,維持李寧(02331)“增持”評級,考慮到在持續的疫情下銷售和利潤率減弱,下調2022-24年盈利預測4%至5%,目標價由91.6港元下調至88港元。公司首季銷售增長基本符合該行預...
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野村:予中國聯通(00762)“買入”評級 目標價降至4.9港元
野村發布研究報告稱,予中國聯通(00762)“買入”評級,將2022-23年盈測下調4%-8%,以反映新業務擴張導致毛利率下降,目標價由港5元下調至港4.9元,預計2023年股息率6.8%。野村認為,...
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野村:維持中國移動(00941)“買入”評級 目標價升至73港元
野村發布研究報告稱,維持中國移動(00941)“買入”評級,上調2022-23年盈利預測0.1%-2%,并預測2024年服務收入/盈利同比增長6.7%/6.3%,目標價由72港元升至73港元。報告中稱...
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大摩:維持中國中藥(00570)“增持”評級 目標價升至6.2港元
大摩發布研究報告稱,維持中國中藥(00570)“增持”評級,基于去年業務表現(較高銷售額及較低銷售費用比例),上調2022-25年每股盈利預測4%/6%/3%/7%,目標價由6港元升至6.2港元,相當...
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瑞信:維持ASM太平洋(00522)“跑贏大市”評級 目標價115港元
瑞信發布研究報告稱,維持ASM太平洋(00522)“跑贏大市”評級,目標價115港元。公司受惠于結構性先進封裝及汽車市場增長,雖然第2季訂單額或按季下跌,但消息似乎會于估值周期中消化。報告中稱,公司一...
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美銀證券:下調招商局港口(00144)評級至“中性” 目標價降至15港元
美銀證券發布研究報告稱,由于疫情影響及美國經濟放緩導致2023年出口需求下降,將2022-23年物流及港口行業盈利預測平均下調4%至5%。因2023年集裝箱吞吐量表現或將疲軟,該行將招商局港口(001...